Этот кейс демонстрирует эффективный способ автоматизации создания сделок и документов в рамках CRM Битрикс24. Идеально подходит для компаний, специализирующихся на регулярном обслуживании клиентов.
Описание бизнес-процесса:
- В начале месяца Битрикс24 на основе шаблона создаёт сделку, в которой указаны: контакт, компания и товары (услуги). В шаблоне необходимо учитывать выходные дни.
- После создания сделки автоматически создаются: счёт на оплату (сама сущность) и генерируется документ счёта на оплату в самой сделке. Счёт генерируется именно в сделке, чтобы лишний раз не переключаться между вкладками и всё было в одном таймлайне. По поводу счёта скажем позже.
- Сгенерированный документ счёта на оплату в виде ссылки отправляется в WhatsApp клиенту с помощью сервиса Но не просто ссылка, а с приветственным сообщением.
- Сущность счёта на оплату нам нужна для того, что зафиксировать поступление денег. Если у вас настроена интеграция с банком или с 1С, которая интегрирована с банком, то при поступлении денег на расчётный счёт, счёт на оплату сразу закрывается как успешный.
- Закрытие счёта на оплату (поступление денегна р/с) переводит сделку на этап «В работе» (у вас этап обслуживания может называться иначе). Менеджер получает автоматическое уведомление, что счёт оплачен. Этот пункт сокращает неэффективные коммуникации между менеджером и бухгалтером. Обычно менеджер постоянно отвлекает бухгалтера от работы с вопросами: поступили ли деньги.
- Когда время обслуживания подходит к концу, сделка автоматически закрывается как успешная и генерирует акт о выполненных работах.
- В начале следующего месяца цикл снова запускается.
Что нужно доработать:
Мы не смогли настроить интеграцию с сервисами ЭДО, например, «Диадок», чтобы сразу отправлять акт клиенту. Пока приходится это делать вручную. Но мы что-нибудь придумаем!
