Автоматизация создания сделок и генерации документов в Битрикс24 для сервисной компании

Этот кейс демонстрирует эффективный способ автоматизации создания сделок и документов в рамках CRM Битрикс24. Идеально подходит для компаний, специализирующихся на регулярном обслуживании клиентов.

Описание бизнес-процесса:

В начале месяца Битрикс24 на основе шаблона создаёт сделку, в которой указаны: контакт, компания и товары (услуги). В шаблоне необходимо учитывать выходные дни.
После создания сделки автоматически создаются: счёт на оплату (сама сущность) и генерируется документ счёта на оплату в самой сделке. Счёт генерируется именно в сделке, чтобы лишний раз не переключаться между вкладками и всё было в одном таймлайне. По поводу счёта скажем позже.
Сгенерированный документ счёта на оплату в виде ссылки отправляется в WhatsApp клиенту с помощью сервиса Но не просто ссылка, а с приветственным сообщением.
Сущность счёта на оплату нам нужна для того, что зафиксировать поступление денег. Если у вас настроена интеграция с банком или с 1С, которая интегрирована с банком, то при поступлении денег на расчётный счёт, счёт на оплату сразу закрывается как успешный.
Закрытие счёта на оплату (поступление денегна р/с) переводит сделку на этап «В работе» (у вас этап обслуживания может называться иначе). Менеджер получает автоматическое уведомление, что счёт оплачен. Этот пункт сокращает неэффективные коммуникации между менеджером и бухгалтером. Обычно менеджер постоянно отвлекает бухгалтера от работы с вопросами: поступили ли деньги.
Когда время обслуживания подходит к концу, сделка автоматически закрывается как успешная и генерирует акт о выполненных работах.
В начале следующего месяца цикл снова запускается.

Что нужно доработать:

Мы не смогли настроить интеграцию с сервисами ЭДО, например, «Диадок», чтобы сразу отправлять акт клиенту. Пока приходится это делать вручную. Но мы что-нибудь придумаем!

Описание бизнес-процесса:

Что нужно доработать:

Оставьте заявку

Оставьте заявку

Описание бизнес-процесса:

Что нужно доработать:

Получите консультацию в WhatsApp 📝

Получите консультацию
в WhatsApp 📝